Firma deweloperska Winton potwierdza IPO, zbierając przed świętami Bożego Narodzenia 350 milionów dolarów z notowań NZX i ASX

Winton Land potwierdził dzisiaj swoje plany dotyczące pierwszej oferty publicznej (IPO) w celu pozyskania do 350 milionów dolarów poprzez notowania na NZX i ASX, a główny udziałowiec ma 200 milionów dolarów i kolejne 100 milionów dolarów.

CEO Chris Meehan jako pierwszy ogłosił więcej szczegółów programu ogłaszać Jak plan kilka tygodni temu.

„Winton ogłasza zobowiązanie Macquarie Asset Management, będącego częścią Macquarie Group, z zarządzanym pojazdem na rynku nieruchomości zobowiązującym się w ramach oferty udzielić gwarancji na 200 milionów dolarów kapitału własnego” – napisano w dzisiejszym oświadczeniu.

Po IPO do Rady Dyrektorów Winton dołączy przedstawiciel Macquarie Asset Management.

„Dodatkowe zobowiązania w wysokości ponad 100 milionów dolarów zostały otrzymane od inwestorów o wysokiej wartości netto. Saldo zostanie podniesione z widoku listy przewodniczącego dostępnej dla wybranych inwestorów nominowanych przez Wintona”, napisano w oświadczeniu.

Firma złożyła oświadczenie o ujawnieniu produktu w celu notowania na głównym zarządzie nowozelandzkiej giełdy papierów wartościowych oraz do notowania jako zwolniona z obcokrajowców na ASX.

Powiedział, że Winton wyemituje do 90 milionów nowych akcji, do 30,4 procent wszystkich akcji oferowanych bezpośrednio po ofercie.

Cena emisyjna wynosi 3,88 USD.

Dzisiejsze oświadczenie mówi, że oferowanych będzie do 296,6 miliona akcji, a sugerowana wartość rynkowa to 1,15 miliarda dolarów.

Prezentacja Listy Przewodniczących rozpocznie się 9 grudnia i zakończy 12 grudnia.

Winton spodziewa się, że zadebiutuje na NZX i ASX 17 grudnia.

Obecny plan rozwoju obejmuje 7442 działki gruntu, rezydencje, kondominia i jednostki wiosek emerytów z istniejących projektów, z całkowitą gwarantowaną przedsprzedażą 703 mln USD do połowy listopada.

W oświadczeniu stwierdzono, że około 78 procent całkowitych oczekiwanych przychodów firmy w latach podatkowych 22, 23 i 23AD jest sprzedawanych przed sprzedażą, a 78 procent kosztów rozwoju w latach podatkowych 22, 23 i 23 CE jest obecnie objętych kontraktem.

„Mamy mocny bilans i jesteśmy dobrze przygotowani do dalszego budowania biznesu, wykorzystując silne rezerwy gotówkowe, aby wykorzystać stojące przed nami możliwości wzrostu” – powiedział Meehan.

Winton działa w konserwatywnej strukturze kapitałowej, wykorzystując minimalne zadłużenie, a część pozyskanego kapitału zostanie wykorzystana na spłatę zadłużenia Project Finance związanego z jednym z projektów Wintona.

Część wpływów z oferty zostanie wykorzystana na sfinansowanie kosztów oferty.

Przytoczono dzierżawę gruntów, zatwierdzenie, rozwój, projekt, rynek mieszkaniowy, sprzedaż i ryzyko zakłóceń Covid-19 dla PDS.

Powiedziała, że ​​zdolność Wintona do dostarczenia przewidywanej sprzedaży zależy od rynku mieszkaniowego.

PDS powiedział, że firma jest również narażona na wpływ zakłóceń Covid i rządowych środków, które mają to kontrolować.

Meehan powiedział, że on i jego żona, Michaela Meehan, założyli Winton w 2009 roku, a trzy lata temu firma założyła markę emerytalną Northbrook.

Winton jest obecnie w 79 proc. własnością Kurama Mihans, 13,9 proc. do Wanaka Partners LLC, a 7,1 proc. do JWAJ. Inne firmy są kontrolowane przez długoletnich partnerów Meehansa.

PDS powiedział, że ci dotychczasowi akcjonariusze nie sprzedają żadnych swoich akcji w ramach oferty.

Po ofercie akcji dotychczasowi akcjonariusze otrzymają łączny pakiet 71 procent w zamian za 77,6 procent Winton Land.

Winton planuje zbudować kilka nowych wiosek emerytów w całej Nowej Zelandii.

CEO Julian Cook, były dyrektor generalny Somerset Group, będzie notowaną na giełdzie firmą emerytalną drugą pod względem wielkości po Ryman Healthcare w Nowej Zelandii.