Infratil przejmuje pełną własność One NZ w ramach transakcji o wartości 1,8 miliarda dolarów

Inwestor infrastrukturalny Infratil zamierza przejąć pełną własność firmy telekomunikacyjnej One NZ w transakcji o wartości 1,8 miliarda dolarów.

Infratil jest obecnie właścicielem około połowy One NZ (dawniej Vodafone), podczas gdy kanadyjscy inwestorzy Brookfield Asset Management są właścicielami reszty.

Inwestor powiedział, że zgodził się kupić udziały własnościowe Brookfield i zebrałby 850 milionów dolarów na sfinansowanie transakcji, a pozostałe saldo pochodzi z rezerw gotówkowych i pożyczek.

Przejęcie One NZ zostało wycenione na 5,9 miliarda dolarów.

„Dalsze inwestycje w One NZ są strategicznie i finansowo atrakcyjne dla Infratil i naszych akcjonariuszy” — powiedział Jason Boyes, dyrektor generalny Infratil.

„One New Zealand cieszy się dużym rozmachem po niedawnym rebrandingu i innych inicjatywach transformacji biznesowej, z dalszymi wzrostami” – powiedział.

Boyes powiedział, że pełna kontrola nad One NZ zapewniła Infratil większy biznesplan, elastyczność w alokacji kapitału i ponowne skoncentrowanie się na tworzeniu długoterminowej wartości.

„Podwyższenie kapitału to gwarancja 750 milionów dolarów, która ma miejsce dzisiaj, a następnie oferta detaliczna o wartości 100 milionów dolarów, która trwa do 27 czerwca i jest anulowana” – powiedział.

Infratel poinformował, że oferta odbędzie się za pośrednictwem firmy budującej księgę popytu, do udziału w której zostaną zaproszeni inwestorzy kwalifikowani.

Aby zebrać 750 mln USD, wyemituje 81,5 mln nowych akcji po 9,20 USD za nową akcję, z dyskontem 8,9% w stosunku do wtorkowej ceny zamknięcia.

Kupił Infratil i Brookfield One NZ od swojej brytyjskiej spółki macierzystej w 2019 roku za 3,4 miliarda dolarów.

„Głos zaufania”

Dyrektor generalny Nowej Zelandii, Jason Paris, powiedział, że zwiększone inwestycje w Infratel były „głównym wotum zaufania” dla firmy.

„[The investment] Oznacza to, że ta ważna nowozelandzka firma po raz pierwszy będzie w 100% lokalna i będzie obsługiwana”.

Firma One New Zealand odnotowała 9,7% wzrost zysku netto w całym roku do 527,8 mln USD w okresie do marca, co oznacza wzrost o 46,8 mln USD w porównaniu z rokiem poprzednim.

Koszty bazowe, z wyłączeniem 28 mln USD kosztów związanych ze zmianą nazwy firmy, pozostały stabilne, ponieważ operator telekomunikacyjny skupił się na kontroli kosztów w obliczu presji inflacyjnej na budowanie.

Jedna z Nowej Zelandii zainwestowała 300 milionów dolarów w szereg projektów kapitałowych, w tym 294 nowe i zmodernizowane lokalizacje 4G i 5G w całym kraju.

Jej podstawowa prognoza zysków na rok fiskalny 2024 mieściła się w przedziale od 580 do 620 mln USD, co oznacza średni wzrost o 4% w roku fiskalnym 2020, z dalszym naciskiem na szczuplejszy biznes w celu zwiększenia oszczędności i poprawy obsługi klienta.

One NZ nawiązało współpracę ze SpaceX, aby jeszcze w tym roku zaoferować 100% mobilny zasięg Nowej Zelandii za pośrednictwem sieci satelitów Starlink o niskiej orbicie okołoziemskiej.

Jedna z NZ sprzedała również aktywa pasywnej sieci konstelacji w właśnie zakończonym roku za 1,7 miliarda dolarów grupie funduszy inwestycyjnych.

Autorzy: Nona Pelletier i Anan Zaki rnz.co.nz