Cyril Lamb Międzynarodowa kancelaria prawna White & Case LLP doradzała Skarbowi Państwa RP, reprezentowanemu przez Ministra Finansów, w związku z pięcioletnią emisją obligacji o wartości 1,5 mld USD o wartości 3 mld USD oraz transakcją zarejestrowaną w Komisji Giełd. i 1,5 miliarda USD w dziesięcioletnich obligacjach.
Termin wykupu obligacji pięcioletnich przypada na 31 października 2027 r., a termin wykupu obligacji dziesięcioletnich na 15 sierpnia 2032 r., przynosząc oprocentowanie 5,619% z kuponem 5,50% po cenie 130 punktów bazowych powyżej amerykańskich bonów skarbowych. Poziom jest o 175 punktów bazowych wyższy od amerykańskich obligacji skarbowych, dając 5,890% z kuponem 5,75%.
Emisja została przeprowadzona w ramach programu szelfowego Rzeczypospolitej Polskiej, zarejestrowanego w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. Wiodącymi menedżerami transakcji są BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs Bank Europe SE, Santander i Société Générale.
W skład zespołu White & Case, który doradzał przy transakcji, weszli lokalny partner Andrzej Chudkowski (Warszawa), partner Jill Christie, konsultant Doran Lowinger (obaj Londyn) oraz współpracownicy Damian Lubocki, Karolina Niedzielska (oboje Warszawa) i Callie Wallace (Londyn).
Kontakt prasowy
Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem mediów.
